Арка I
Драконы плачут кровью
Странный указ, подписанный Правительством, отправляет в каждую из Магических Гильдий надсмотрщика от Консульства, должного контролировать всю деятельность Гильдий и имеющего неограниченную власть над ними. С этого момента любая самодеятельность становится наказуемой, а все заказы проходят тщательную  проверку перед тем, как попасть на Доску. Ходит слух, что Правительство идет на поводу у Ордена "Кровь Дракона", имеющего своей символикой красного дракона с расправленными крыльями на черном фоне. Сам же Орден неожиданно начинает активизироваться, засылая агентов всех мастей и направленностей к сильным мира сего с непонятными целями (инструктаж каждого агента по отдельности).
Легальные гильдии в тени Правительства ведут переговоры о создании Альянса, способного противостоять Консульству, которое считают продажным до последнего мага. Консульство, отвечая полной до самоотверженного остервенения взаимностью, укомплектовывает свои ряды наиболее ярыми борцами "за право", при этом играя "против всех", ибо в данном положении неясно, кто есть враг, а кто друг.
Темные Гильдии, которым, по идее, должны быть дела Ордена лишь на руку, с подозрением следят за развивающимися событиями, "Союз Балам" стягивает силы, готовясь к общему сбору, на котором будет решен дальнейший план действий. И как раз в это время планируется проведение экзамена на S-класс.

Арка II
Ключи от потерянных земель
Велика карта мира, но даже на ней есть белые пятна. Обычно подобные территории называют "Бермудскими треугольниками". Здесь не ловит техника и не работают компасы. Сюда невозможно попасть, если судьба не предоставит сама подобный шанс. И поэтому эти места так удобны для средоточения магии. Здесь прячут великие артефакты и здесь живут мистические существа, которых уже не осталось в рамках обычного мира. Возможно, именно здесь и спрятались драконы от мирских дел. Попасть сюда мечтает каждый волшебник, который хоть раз слышал о великих сокровищах, находящихся в этих землях. Но Двери открываются только избранным. И не за каждой из них кроются богатства, отважных путешественников также ждет множество ловушек, расставленных на пути к цели.
Те, кто слышал об этих землях, всеми силами пытаются их найти. Это лишь подстегивает политическую борьбу, которая ведется между Правительством, Гильдиями и Темными. За каждой из сторон стоят силы большие, чем можно себе представить. Борьба накаляется с каждым днем, принимая все более острые формы. Природа Фиор пробуждается, ей руководит неведомая ранее жителям магия, прикоснуться к которой желают сильнейшие мира. Кто будет править королевством? Что скрывают за собой таинственные Двери? Как утихомирить пробудившуюся природу? Можно ли приручить необузданную силу?
Только время и отважные путешественники смогут ответить на эти вопросы.