Напрямую найти местоположение Зерефа для главы Орасион Сейс не представлялось возможным, но всегда оставались окольные пути, одним из которых умный мастер тёмной гильдии непременно воспользуется. Одной из возможностей было идти по следу, оставленному коллегами из Сердца Гриммора, благо Союз Балаам, хоть и не являлся особо прочной коалицией тёмных гильдий, но всё же гарантировал, что кое-какая информация будет общедоступной. Остров и по сей день был населён демонами, вот только, похоже, к Зерефу они не имели никакого отношения, более того, представляли из себя весьма дружелюбный народ. К счастью, ту часть острова, что интересовала Брейна II, они практически никогда не посещали.
— Они так долго искали ключи Зерефа, не ведая истины… А всё потому, что их мастер был слишком узколобым, чтобы воспринимать магию как что-то, имеющее несколько начал. — и всё-таки, как бы не были ограниченны последователи Гадеса, работу они проделали немалую. Алтарь, находившейся по центру пустыря, активно источал энергию, губительно воздействующую на всё вокруг — в радиусе двадцати метров не росло ни травинки. Шестеро помощников Миднайта, некогда принадлежавшие к числу его тюремщиков, нерешительно переминались с ноги на ногу, словно предчувствуя грядущую беду. Брейн II понятия не имел, где Рейсер откопал их, но для исполнения его воли они подходили идеально.
— Все были одержимы идеей найти Зерефа… даже сейчас эти ничтожества надеются на его благосклонность, больше, чем на мою! А ведь надо быть предельно осторожным… Гадес уже чуть не поплатился жизнью за своё невежество. — то, что мастер Сердца Гриммора надеялся на других, лишь доказывало его ограниченность и глупость. Мир Зерефа был не нужен мастеру Орасион Сейс, ему был нужен мир Миднайта, но пренебрегать возможностью заручиться поддержкой такой силы, как Зереф, упускать было глупо, особенно учитывая наличие весьма сильных конкурентов.
— Когда-то этот алтарь использовался для создания Делиоры. Демон, конечно, несовершенный, но не каждый волшебник был способен с ним справиться. Теперь же это место пропитано энергией Зерефа, и великий чернокнижник чувствует это. — магический круг опоясал Миднайта. Двое, почувствовав неладное, пытались бежать, но было уже поздно. Теперь ритуал должен был пройти без осложнений. Жертвенный посох с остроконечной шестигранной звездой пронзил магический камень в центре. Каждому достался свой луч. Когда кровь последнего из помощников стекла к основанию жезла, ритуал был завершён. Теперь оставалось лишь ждать.

Разноцветные вспышки мерцали, накладываясь друг на друга, что создавало эффект, чем-то похожий на северное сияние. Протяжный стон скорби был заглушён какофонией звуков, раздававшихся не только со всех сторон, но и изнутри, как будто они пронзали тело насквозь, подобно клинку. И всё же, душу они пронзить были неспособны. Было нечто иное. Колебания этой силы ощущала сама земля, реагируя на неё так, словно она, наконец, избавилась от пронизывающих её нитей жизненной энергии. И всё, что улавливали органы чувств, сразу стало незначительным, иллюзией, что отвлекала от истинного масштаба происходящего, понять который можно было лишь внутренним зрением.
— Да, его мощь неизмеримо выше всего, с чем я ранее сталкивался. Но её суть… истоком всегда являлось отчаяние, но развитие порой даёт противоположные результаты. К чему мне встреча с Зерефом? И что я должен сказать ему? — все мысли о том, чтобы использовать великого чернокнижника как орудие для достижения цели, исчезли, осталось лишь смешанное ощущение тревоги, уважения и… сочувствия? Вряд ли это могло быть так.
— У меня много вопросов к тебе. Я получу ответы, даже если это может стоить мне жизни. Но если ты убьёшь меня, то всё обратится в прах вслед за мной, рано или поздно. Здесь всё обращается в прах… — атмосфера тления ощущалась всё явственнее. Воздух стал тяжёлым, будто наполненным парами, пахнущими разложением. Совсем не то, что искал Миднайт. Это было лишь чередой перемен, ускорением тех процессов, которые коснутся увядающего организма и без постороннего вмешательства. Но всё же, было что-то ещё…
— Совершенно иное… то, что может нести лишь скорбь своему владельцу. Великая сила и великое проклятье. — на мгновение воздух наполнился тишиной, заглушившей даже звук дыхания. То, что имело массу, не могло разрушить грань, отделявшую материальный мир от первородного Хаоса, но могло служить катализатором этого процесса. Что видел носитель такой силы там, откуда он пришёл? Миднайт не раз проецировал мир мёртвых на эту реальность, но Зереф не умирал. Было ли то место частью этого мира или же неведомым уголком Хаоса? А, может быть, оно существовало лишь внутри разума, сдерживающего телесную оболочку во внутренних глубинах? Алтаря Делиоры больше не существовало, как и артефакта, сотворённого Орасион Сейс очень давно. Миднайт остался один на один с тем, чьё имя ассоциировалось с грядущим концом света.
— Ты должен уйти. — лишь голос ветра, пробуждённого ещё не материализовавшейся сущностью. Отрешённое выражение лица Миднайта не изменилось.
— Я не могу уйти, не получив того, за чем пришёл. — произнёс Брейн II ровным голосом. — Я не враг тебе, былинный чернокнижник Зереф.

Даже ветер замедлил своё движение, когда Зереф ступил на землю, пробуждённый кровавым ритуалом. Вскоре он стих совсем, и эта тишина навевала страх даже Миднайту, давно породнившемуся с гибельными силами, опустошавшими саму сущность жизни. То, чего касался великий чернокнижник, неотвратимо умирало и превращалось в прах, земля под его ногой растрескалась и почернела, не выдерживая его присутствия. Миднайт инстинктивно отпрянул, одновременно чувствуя подсознательное желание коснуться руки Зерефа, источающей увядание, столь несхожее с безмолвным фантомом смерти, порождаемым самим Миднайтом.
— Кажется, что всё останавливается… но одновременно и ускоряется настолько, что за несколько мгновений стареет и разлагается. — на мгновение захотелось просто уйти, нет, убежать, не оглядываясь назад, но, прислушавшись к внутреннему голосу, Миднайт легко подавил свой иррациональный страх. В конце концов, некоторые чувствовали то же при встрече с ним самим.
— Что ты хочешь? — голос Зерефа был наполнен горечью и безысходностью, но Миднайт не чувствовал в нём гнева. Это было хорошим знаком.
— Я не смогу заполучить его, но я никогда и не преследовал этой цели… лишь ответы и… предложить убежище. Где его не найдут конкуренты.
— Мир вновь стоит на пороге войны. — произнёс мастер Орасион Сейс. Его тон был уважительным, но в нём не было и тени подобострастия и поклонения. — Одно заклинание… Немезис. Оно нужно мне, чтобы понять природу тех сил, что приходят из тонких миров. — Миднайт закончил говорить и замер в ожидании ответа.

Столь привычное ощущение отрешённого спокойствия покидало Миднайта, уступая место странному сочетанию чувства тревоги и мрачного торжества. Не имея никаких гарантий, что Зереф согласиться помочь ему, никаких гарантий, что тот вообще отпустит его живым, мастер Орасион Сейс тем не менее чувствовал радость, находясь рядом с тем, кто получил свою силу из самых труднодоступных источников аспекта разрушения. Его матово-чёрная аура с гнилостностно-зеленоватыми прожилками становилась всё плотнее, отражая недостижимое превосходство древнего чернокнижника над теми, кто решился его побеспокоить.
— Теперь я понимаю, почему Гадес так жаждал постичь эту силу… но он был слишком прямолинеен и ограничен. Я же…
— Это сила, которой не должен узнать никто. — уголок губ слегка изогнулся в нервозной улыбке. Отказ Зерефа не был неожиданным, но вести долгие переговоры оказалось труднее, чем ожидал Миднайт. Даже ему, почти полностью синхронизировавшему сознание с предапокалиптическими видениями, это было психологически тяжело.
— Я не желаю зла. — в голосе великого звучала обречённость бога, познавшего бессилие. Он стал для этого мира лишь сгустком негативной энергии, распространяющей смерть.
— Может быть, ты тоже хочешь просто заснуть? Так было бы лучше… до тех пор, пока не исполнится воля моего отца.
— Я узнал то, что опасно было узнавать. — слова Миднайта были ложью лишь на первый взгляд. Неважно, с какой стороны приблизиться к воплощению смерти — её суть едина. Всё, что имеет форму со временем обращается в прах, и магия способна лишь ускорить, в редких случаях замедлить процесс.
— Скоро понятия зла и добра перестанут существовать. Суть всего — прах. Я лишь не хочу повторения того, что случилось с тобой… Поэтому прошу открыть мне этот секрет.