Прошло уже больше полутора часов с момента отправления поезда. В каюты пассажиров периодически заходили одетые в строгие черные юбки по колено, белые рубашки и малиновые жилетки проводницы, предлагая чай. Кто-то из пассажиров читал, кто-то смотрел в окно, но большая часть предпочитала запрокинуть голову на спинки диванчиков и спать.

Неожиданно до бдительного Серпена донесся шум откуда-то из коридора. Дверь была закрыта, поэтому звук был приглушен, однако едва ли можно спутать звуки бьющегося стекла и борьбы с чем-либо.
- Что же это там происходит? – интеллигентный сосед Серпена по каюте – молодой темноволосый парень со свисающей каштановой челкой, одетый во фрак, отложил в сторону журнал волшебника (Серпен мог увидеть, что перед этим парень читал статью про надвигающиеся семимильными шагами магические игры) и, подойдя к двери, открыл ее, отодвинув в сторону, вышел в коридор и тут же резко вошел обратно в купе с ошеломленным выражением лица и глазами навыкате. Он подскочил к окну и посмотрел в него.
- Господи! Смотрите! – он обратился к Серпену, тыча указательным пальцем в стекло.
За окном, по ровной дороге сельского типа, тянущейся практически параллельно с железно-дорожным полотном, лишь изредка уходя вбок, огибая канавки и крутые ухабы,  на расстоянии метров 15-20 от железной дороги, на большой скорости ехала внушительных размеров кибитка монокатного типа с плоской крыше в виде платформы, на которой, опираясь на четыре руки, стояли два человекоподобных существа, имеющих обезображенные то ли морды, то ли лица, сами сгорбленные, покачивающиеся из стороны в сторону.
- Вот! – сосед Серпена указал на существ. – Вот такое же сейчас в коридоре! Почему же я владею лишь защитно-сдерживающими заклинаниями? Ох… Это мог бы быть мой звездный час.
Шум за дверью усилился, послышались крики, шаги, вагон тряхануло и дверь приоткрылась на треть, а в появившемся в проеме можно было разглядеть запятнанный кровью синеватый ковер…

За все время к Айно в купе никто более так и не зашел. Видимо, ей предстояло ехать одной до ближайшей остановки – Магнолии. Девушка ощутила, как ее одолевает дрема. Казалось бы – закрыть глаза на секунду…
В каюту постучали и, не дождавшись ответы, худенькая рыжеволосая проводница с довольно приветливым, но бледным выражением лица быстро произнесла, запинаясь:
- У нас в поезде сейчас будет проходить… - она запнулась, словно проглатывая что-то. – Санитарная проверка, просьба не покидать кают в течение получаса.
За спиной проводницы прошмыгнули мимо, в сторону четвертого с конца вагона, двое в голубой униформе охраны поезда.
- Закройтесь… - внезапно сказала проводница, провожая тех двоих взглядом. – И сидите тихо.
Она закрыла за собой дверь, за которой послышался топот множества ног...
С улицы, благодаря поднятой до упора металлической оконной раме, раздавался механический визг - вышеупомянутая кибитка продолжала свой путь, только набирая скорость.